Сравнение IBGIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 3.64% против 11.90% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и LEXCX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IBGIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IBGIX
LEXCX
Сравнение IBGIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.92 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.40 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.10 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 3.77 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.92 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.74 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.53 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и LEXCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и LEXCX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и LEXCX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -50.42% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -12.78% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -19.75% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -39.21% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -0.55% | -28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -7.14% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 3.75% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и LEXCX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.32% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 9.42% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 17.71% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.39% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 18.90% | +4.81% |