Сравнение IBGIX с WFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. WFMIX управляется Allspring Global Investments.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBGIX или WFMIX.
Основные характеристики
| IBGIX | WFMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.23% | 14.02% |
| Дох-ть за 1 год | 8.24% | 19.58% |
| Дох-ть за 3 года | -1.03% | 9.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 11.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.67% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 15.30% | 13.13% |
| Макс. просадка | -57.27% | -52.70% |
| Текущая просадка | -8.55% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и WFMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и WFMIX
С начала года, IBGIX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у WFMIX с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции IBGIX превзошли акции WFMIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и WFMIX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WFMIX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBGIX c WFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и WFMIX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности WFMIX в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 4.12% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 59.55% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% | 1.75% | 4.65% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 4.83% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 4.16% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% | 9.69% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и WFMIX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки WFMIX в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и WFMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и WFMIX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) имеют волатильность 3.35% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.