Сравнение IBD с BLES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Global Hope ETF (BLES).
IBD и BLES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBD и BLES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBD и BLES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.41% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 7.97% | -1.18% | 1.32% |
BLES Inspire Global Hope ETF | 3.62% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | -16.21% | 24.36% | 12.22% | 28.39% | -13.43% | 9.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у BLES с доходностью 3.62%.
IBD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
BLES
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBD и BLES
IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BLES в 0.58%.
Доходность на риск
IBD vs. BLES — Ранг доходности на риск
IBD
BLES
Сравнение IBD c BLES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | BLES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.79 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.70 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 8.07 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IBD и BLES составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и BLES
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BLES в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.26% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.91% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок IBD и BLES
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и BLES.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBD | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -40.35% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -12.26% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -26.61% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.16% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -6.14% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.59% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и BLES
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.44%, в то время как у Inspire Global Hope ETF (BLES) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBD | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 5.39% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 9.33% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 16.60% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 16.41% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 19.03% | -12.28% |