Сравнение IBD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IBD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBD или SPY.
Корреляция
Корреляция между IBD и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBD и SPY
Основные характеристики
IBD:
1.06
SPY:
0.50
IBD:
1.41
SPY:
0.88
IBD:
1.18
SPY:
1.13
IBD:
1.00
SPY:
0.56
IBD:
5.26
SPY:
2.17
IBD:
1.13%
SPY:
4.85%
IBD:
5.76%
SPY:
20.02%
IBD:
-16.30%
SPY:
-55.19%
IBD:
-0.67%
SPY:
-7.65%
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%.
IBD
2.42%
1.24%
2.04%
6.05%
1.21%
N/A
SPY
-3.42%
2.87%
-5.06%
9.87%
15.76%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBD и SPY
IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBD и SPY
IBD
SPY
Сравнение IBD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и SPY
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.22% | 4.18% | 3.40% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.63% | 2.06% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IBD и SPY
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и SPY
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.