Сравнение IAE с WAINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX).
IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. WAINX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IAE и WAINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAE и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 4.07% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -18.99% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции WAINX по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.45% соответственно.
IAE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.17%
WAINX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -20.81%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAE и WAINX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.
Доходность на риск
IAE vs. WAINX — Ранг доходности на риск
IAE
WAINX
Сравнение IAE c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | -1.31 | +3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | -1.82 | +4.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.80 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.76 | +3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | -1.98 | +10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -1.31 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.02 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IAE и WAINX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и WAINX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что меньше доходности WAINX в 36.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 11.43% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 36.01% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок IAE и WAINX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и WAINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAE | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -41.34% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -28.83% | +15.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -31.01% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -41.34% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -29.97% | +21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -9.16% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 10.98% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и WAINX
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAE | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 6.97% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 11.78% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 16.85% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.06% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 18.88% | +0.39% |