Корреляция
Корреляция между HWHIX и HYG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение HWHIX с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWHIX или HYG.
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и HYG
Загрузка...
Основные характеристики
HWHIX:
1.87
HYG:
1.58
HWHIX:
2.54
HYG:
2.16
HWHIX:
1.41
HYG:
1.31
HWHIX:
1.63
HYG:
1.84
HWHIX:
7.10
HYG:
9.75
HWHIX:
0.94%
HYG:
0.86%
HWHIX:
3.76%
HYG:
5.75%
HWHIX:
-23.03%
HYG:
-34.24%
HWHIX:
-0.76%
HYG:
-0.65%
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 2.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWHIX имеют среднегодовую доходность 4.11%, а акции HYG немного отстают с 3.97%.
HWHIX
1.20%
1.39%
1.50%
6.97%
6.80%
7.06%
4.11%
HYG
2.33%
0.83%
2.23%
8.61%
6.78%
4.80%
3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и HYG
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HWHIX и HYG
HWHIX
HYG
Сравнение HWHIX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и HYG
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности HYG в 5.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 6.29% | 6.28% | 5.72% | 5.51% | 4.49% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 5.97% | 6.29% | 7.69% | 6.79% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.86% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и HYG
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и HYG.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и HYG
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.03%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...