Сравнение HYG с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYG и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYG или HYGH.
Корреляция
Корреляция между HYG и HYGH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYG и HYGH
Основные характеристики
HYG:
2.22
HYGH:
2.76
HYG:
3.22
HYGH:
3.82
HYG:
1.41
HYGH:
1.64
HYG:
4.18
HYGH:
3.23
HYG:
15.67
HYGH:
26.81
HYG:
0.63%
HYGH:
0.45%
HYG:
4.42%
HYGH:
4.36%
HYG:
-34.24%
HYGH:
-23.88%
HYG:
-0.04%
HYGH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.11% против 5.33% соответственно.
HYG
1.03%
1.75%
4.96%
9.40%
3.17%
4.11%
HYGH
0.95%
1.81%
5.97%
11.63%
5.80%
5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и HYGH
HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYG и HYGH
HYG
HYGH
Сравнение HYG c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и HYGH
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности HYGH в 7.78%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.42% | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.78% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и HYGH
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и HYGH
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.