Сравнение HYG с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYG и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYG или HYGH.
Корреляция
Корреляция между HYG и HYGH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYG и HYGH
Основные характеристики
HYG:
2.02
HYGH:
1.53
HYG:
2.94
HYGH:
2.13
HYG:
1.37
HYGH:
1.32
HYG:
3.65
HYGH:
1.92
HYG:
14.79
HYGH:
11.28
HYG:
0.58%
HYGH:
0.64%
HYG:
4.25%
HYGH:
4.68%
HYG:
-34.24%
HYGH:
-23.88%
HYG:
-0.65%
HYGH:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 3.98% против 4.93% соответственно.
HYG
1.67%
-0.45%
1.59%
8.77%
6.89%
3.98%
HYGH
-0.38%
-1.03%
2.44%
7.44%
9.75%
4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и HYGH
HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYG и HYGH
HYG
HYGH
Сравнение HYG c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и HYGH
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности HYGH в 7.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.86% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.05% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и HYGH
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и HYGH
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 1.43%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.