Сравнение HSY с V
HSY (The Hershey Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HSY returned 9.11%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.11% против 15.98% соответственно.
HSY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.11%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам HSY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 1.25% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between HSY and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.27 |
The correlation between HSY and V shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$5.38
V:
$15.24
HSY:
33.80
V:
21.16
HSY:
3.08
V:
10.93
HSY:
$11.99B
V:
$43.03B
HSY:
$4.17B
V:
$16.94B
HSY:
$2.04B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. V — Ранг доходности на риск
HSY
V
Сравнение HSY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.73 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.57 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSY и V
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -51.90% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -17.18% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -20.38% | -21.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -28.60% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -36.36% | -8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -12.96% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -8.26% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 10.73% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и V
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 5.57% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 17.57% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 22.35% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 22.82% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 24.45% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и V
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.11% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и V
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.48%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs V's -51.90%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор