PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSY с ALGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSY с ALGN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HSY (The Hershey Company) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 8.12%/yr for ALGN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSY и ALGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Align Technology, Inc. (ALGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 8.77% против 8.12% соответственно.

HSY

1 день
-4.70%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.00%
3 года*
-9.14%
5 лет*
2.85%
10 лет*
8.77%

ALGN

1 день
2.57%
1 месяц
1.94%
С начала года
10.18%
6 месяцев
9.11%
1 год
-4.74%
3 года*
-17.32%
5 лет*
-21.72%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSY и ALGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSY
The Hershey Company		-1.96%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%
ALGN
Align Technology, Inc.		10.18%-25.11%-23.90%29.92%-67.91%22.98%91.51%33.24%-5.74%131.13%

Correlation

The correlation between HSY and ALGN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г.

0.17

The correlation between HSY and ALGN shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$35.93B

ALGN:

$12.32B

EPS

HSY:

$5.38

ALGN:

$5.96

Коэффициент P/E

HSY:

32.72

ALGN:

28.85

Коэффициент P/S

HSY:

2.99

ALGN:

3.03

Коэффициент P/B

HSY:

7.59

ALGN:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$11.99B

ALGN:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.17B

ALGN:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.04B

ALGN:

$776.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Align Technology, Inc.

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD
Часто сравнивают с ALGN:
ALGN с ALGMALGN с VRSKALGN с FISALGN с WSTALGN с SPYALGN с VOOALGN с MCK

Доходность на риск

HSY vs. ALGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ALGN
Ранг доходности на риск ALGN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSY c ALGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSYALGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.09

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.26

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.12

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-0.20

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSY vs. ALGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ALGN равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и ALGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSYALGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.44

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.16

+0.33

Просадки

Сравнение просадок HSY и ALGN

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и ALGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSYALGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-92.30%

+43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-39.73%

+14.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

-67.59%

+25.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-82.89%

+37.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.25%

-82.89%

+37.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.30%

-76.43%

+46.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-37.65%

+24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

23.90%

-14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и ALGN

Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 9.70%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSYALGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

11.85%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

28.46%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

52.81%

-25.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

49.56%

-26.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

49.06%

-25.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и ALGN

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSY
The Hershey Company		3.21%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и ALGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.10B
1.04B
(HSY) Общая выручка
(ALGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSY и ALGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и Align Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
39.4%
70.8%
Активы портфеля
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

HSY and ALGN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGN has higher volatility (11.85%) compared to HSY (9.70%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs ALGN's -92.30%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSY и ALGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор