Сравнение HSTIX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -7.17% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSTIX показывает доходность -7.17%, а FLCPX немного выше – -7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSTIX имеют среднегодовую доходность 13.31%, а акции FLCPX немного впереди с 13.75%.
HSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.31%
FLCPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и FLCPX
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
HSTIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
HSTIX
FLCPX
Сравнение HSTIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 4.86 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и FLCPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и FLCPX
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FLCPX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.96% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.60% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и FLCPX
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -33.87% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.14% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -24.40% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -33.87% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -8.89% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -4.24% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.56% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и FLCPX
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 4.23% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.24% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.09% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 18.14% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.03% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.12% | -0.10% |