PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSDAX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSDAX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HSDAX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSDAX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		-0.29%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.51%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

HSDAX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.55%

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Short Duration Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с PFIIXHSDAX с HSRTHSDAX с SPMOHSDAX с DBLSXHSDAX с DFAIXHSDAX с DFCFXHSDAX с DFEQX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с PSHYXGPICX с DTCPXGPICX с TNSHX

Сравнение комиссий HSDAX и GPICX

HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.

HSDAX
Hartford Short Duration Fund
GPICX
GuidepathConservative Income Fund

Доходность на риск

HSDAX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSDAX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSDAXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.51

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.10

3.71

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.94

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

5.53

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.15

32.23

-17.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSDAX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSDAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSDAX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSDAXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

2.12

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.75

-0.46

Корреляция

Корреляция между HSDAX и GPICX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDAX и GPICX

Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.00%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSDAX и GPICX

Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSDAXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-3.10%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-0.52%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-2.79%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.04%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.57%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.09%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HSDAX и GPICX

Hartford Short Duration Fund (HSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSDAXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.37%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

0.56%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.14%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

1.10%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

1.07%

+1.18%