Сравнение HSCSX с WESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCSX и WESCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund	0.29%	0.54%	8.52%	17.21%	-16.97%	20.38%	22.25%	22.41%	-27.09%	12.03%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	9.67%	17.26%	15.48%	12.61%	-12.48%	29.72%	10.93%	28.43%	-13.71%	15.82%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 6.35% против 13.44% соответственно.

HSCSX

1 день: 3.05%

1 месяц: -6.70%

С начала года: 0.29%

6 месяцев: 1.85%

1 год: 14.13%

3 года*: 6.92%

5 лет*: 2.29%

10 лет*: 6.35%

WESCX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.96%

С начала года: 9.67%

6 месяцев: 18.43%

1 год: 41.65%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 9.30%

10 лет*: 13.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Homestead Small Company Stock Fund

Название символа

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с HSCSX:

HSCSX с XSVM HSCSX с DFSVX HSCSX с AVUV HSCSX с XLG HSCSX с RWJ HSCSX с IWM HSCSX с SCHA

Часто сравнивают с WESCX:

WESCX с PGOAX WESCX с PSCZX WESCX с SAGWX WESCX с SSLCX WESCX с CSMDX WESCX с FSOPX WESCX с PSSMX

Сравнение комиссий HSCSX и WESCX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

WESCX

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

HSCSX

Homestead Small Company Stock Fund

Доходность на риск

HSCSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WESCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HSCSX	WESCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	1.70	-1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.03	2.32	-1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.32	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	2.87	-1.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.85	10.86	-7.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HSCSX	WESCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	1.70	-1.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.43	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	0.57	-0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.33	+0.05

Корреляция

Корреляция между HSCSX и WESCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и WESCX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности WESCX в 6.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund	10.85%	10.88%	5.42%	3.87%	5.12%	18.41%	12.67%	18.73%	26.80%	4.45%	2.43%	5.07%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	6.84%	7.50%	27.81%	2.81%	1.60%	5.60%	0.01%	4.66%	14.77%	9.13%	9.32%	18.92%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и WESCX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HSCSX	WESCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.79%	-70.60%	+14.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.82%	-14.72%	-0.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.42%	-26.22%	-3.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.64%	-45.13%	+0.49%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.23%	-7.27%	-0.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.34%	-20.27%	+10.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.89%	3.88%	+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и WESCX

Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 6.80%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HSCSX	WESCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.80%	8.02%	-1.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.72%	14.37%	-0.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.18%	25.04%	-0.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.73%	21.70%	+0.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.37%	23.67%	-1.30%

Сравнение HSCSX с WESCX

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и WESCX

Сравнение доходности по годам HSCSX и WESCX

Доходность по периодам

HSCSX

WESCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HSCSX и WESCX

Доходность на риск

HSCSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

HSCSX

WESCX

Сравнение HSCSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HSCSX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и WESCX

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и WESCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и WESCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)