Сравнение HSCSX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 6.35% против 11.92% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и FSOPX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
HSCSX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
HSCSX
FSOPX
Сравнение HSCSX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.48 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.13 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.35 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 10.03 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.48 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.40 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.55 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и FSOPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и FSOPX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и FSOPX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -61.75% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.87% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -30.06% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -39.15% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -6.29% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -10.45% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.25% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и FSOPX
Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 6.80%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 8.00% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.55% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 22.47% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 21.70% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.93% | +0.44% |