PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTS с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTS с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HRTS is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, HRTS returned 23.83% vs 0.00% for GERM. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HRTS

1 день
3.21%
1 месяц
2.16%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.08%
1 год
23.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTS и GERM

2026 (YTD)20252024
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-2.67%23.93%-13.69%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов HRTS и GERM

Секторы
HRTS
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HRTS
100.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

HRTS

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

HRTS

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

HRTS

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

HRTS

-

GERM

-

Энергетика

HRTS

-

GERM

-

Финансовые услуги

HRTS

-

GERM
0.4%

Промышленность

HRTS

-

GERM

-

Недвижимость

HRTS

-

GERM

-

Технологии

HRTS

-

GERM

-

Коммунальные услуги

HRTS

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

HRTS vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTSGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTS vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTSGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

—

—

Просадки

Сравнение просадок HRTS и GERM

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTSGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

0.00%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

0.00%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

0.00%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

0.00%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

0.00%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и GERM

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTSGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

0.00%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

0.00%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

0.00%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

0.00%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

0.00%

+19.16%

Сравнение комиссий HRTS и GERM

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и GERM

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.38%1.34%1.63%

Часто задаваемые вопросы

HRTS has higher volatility (5.47%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, HRTS leads with 23.83% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HRTS has performed better with a 23.83% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.

HRTS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for GERM.

They also come from different issuers: Tema and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTS и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор