PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с XBI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 79.43% for XBI. GERM charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности GERM и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBI

1 день
1.82%
1 месяц
13.82%
С начала года
22.90%
6 месяцев
18.65%
1 год
79.43%
3 года*
20.96%
5 лет*
1.67%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и XBI

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		22.90%35.89%-8.16%

Сравнение распределения секторов GERM и XBI

Секторы
GERM
XBI

Здравоохранение

99.3%
99.7%

Финансовые услуги

0.4%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
XBI
99.7%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
XBI
0.3%

Сырьевые материалы

GERM

-

XBI
0.2%

Коммуникационные услуги

GERM

-

XBI

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

XBI

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

XBI

-

Энергетика

GERM

-

XBI

-

Промышленность

GERM

-

XBI

-

Недвижимость

GERM

-

XBI

-

Технологии

GERM

-

XBI

-

Коммунальные услуги

GERM

-

XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с ARKGGERM с XLVGERM с IHEGERM с MDEV
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

GERM vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

8.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

24.27

—

GERM vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и XBI

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-63.89%

+63.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-9.72%

+9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.39%

+13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-20.93%

+20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.28%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и XBI

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.94%

-9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

21.21%

-21.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

26.52%

-26.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

32.29%

-32.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

32.00%

-32.00%

Сравнение комиссий GERM и XBI

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и XBI

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.38%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI has higher volatility (9.94%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs XBI's -63.89%.

On 1-year performance, XBI leads with 79.43% vs 0.00% for GERM. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XBI has performed better with a 79.43% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

XBI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.35% for XBI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор