PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с XBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERM с XBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

GERM и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GERM и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERM и XBI

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.43%35.89%-6.68%

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBI

1 день
0.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.43%
6 месяцев
27.21%
1 год
65.07%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с MDEVGERM с ARKGGERM с BTECGERM с IHE
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с BIBXBI с FBIOX

Сравнение комиссий GERM и XBI

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Доходность на риск

GERM vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.36

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и XBI

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок GERM и XBI

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и XBI.

Загрузка...

Показатели просадок

GERMXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-63.89%

+63.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-13.39%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.70%

+25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-20.91%

+20.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.65%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и XBI

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERMXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.31%

-11.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

19.25%

-19.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

28.95%

-28.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

32.23%

-32.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

32.15%

-32.15%