PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с IHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с IHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while IHE tracks the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 43.59% for IHE. GERM charges 0.68%/yr vs 0.42%/yr for IHE.

Доходность

Сравнение доходности GERM и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IHE

1 день
2.69%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.33%
6 месяцев
12.42%
1 год
43.59%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и IHE

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		9.33%31.69%-6.49%

Сравнение распределения секторов GERM и IHE

Секторы
GERM
IHE

Здравоохранение

99.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
IHE
100.0%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
IHE

-

Сырьевые материалы

GERM

-

IHE

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

IHE

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

IHE

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

IHE

-

Энергетика

GERM

-

IHE

-

Промышленность

GERM

-

IHE

-

Недвижимость

GERM

-

IHE

-

Технологии

GERM

-

IHE

-

Коммунальные услуги

GERM

-

IHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с MDEV
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP

Доходность на риск

GERM vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMIHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и IHE

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и IHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-38.20%

+38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.47%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.92%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.81%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и IHE

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.04%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

12.70%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

17.26%

-17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.28%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.07%

-18.07%

Сравнение комиссий GERM и IHE

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и IHE

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.61%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%

Часто задаваемые вопросы

IHE has higher volatility (6.04%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs IHE's -38.20%.

On 1-year performance, IHE leads with 43.59% vs 0.00% for GERM. On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IHE has performed better with a 43.59% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

IHE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.42% for IHE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и IHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор