PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с XLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while XLV tracks the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 18.26% for XLV. GERM charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности GERM и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLV

1 день
1.49%
1 месяц
5.26%
С начала года
1.39%
6 месяцев
0.74%
1 год
18.26%
3 года*
7.63%
5 лет*
6.07%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и XLV

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.39%14.50%-10.21%

Сравнение распределения секторов GERM и XLV

Секторы
GERM
XLV

Здравоохранение

99.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
XLV
100.0%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
XLV

-

Сырьевые материалы

GERM

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

XLV

-

Энергетика

GERM

-

XLV

-

Промышленность

GERM

-

XLV

-

Недвижимость

GERM

-

XLV

-

Технологии

GERM

-

XLV

-

Коммунальные услуги

GERM

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с XBIGERM с ARKGGERM с IHEGERM с MDEV
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

GERM vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.91

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.75

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.13

—

GERM vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и XLV

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-39.17%

+39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-10.47%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.02%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.11%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.43%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и XLV

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.25%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.76%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

15.13%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.79%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.57%

-16.57%

Сравнение комиссий GERM и XLV

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и XLV

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV has higher volatility (5.25%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs XLV's -39.17%.

On 1-year performance, XLV leads with 18.26% vs 0.00% for GERM. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLV has performed better with a 18.26% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.08% for XLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор