Сравнение HRTG с AHR
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, HRTG returned -5.99% vs 34.24% for AHR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
AHR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTG и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 108.26% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 0.00% | 70.03% | 133.22% |
Correlation
The correlation between HRTG and AHR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HRTG:
$690.12M
AHR:
$8.80B
HRTG:
$6.53
AHR:
$140.17
HRTG:
3.44
AHR:
0.33
HRTG:
0.02
AHR:
0.00
HRTG:
0.82
AHR:
0.01
HRTG:
1.33
AHR:
0.00
HRTG:
$848.47M
AHR:
$652.49B
HRTG:
$333.64M
AHR:
$637.91B
HRTG:
$285.21M
AHR:
$72.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. AHR — Ранг доходности на риск
HRTG
AHR
Сравнение HRTG c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.53 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 7.06 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и AHR
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -13.62% | -80.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -13.62% | -19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -11.52% | -16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -3.04% | -43.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 4.86% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и AHR
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 8.92% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 18.98% | +18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 23.90% | +33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 26.81% | +44.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 26.81% | +31.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и AHR
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.14% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и AHR
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and AHR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTG has higher volatility (10.07%) compared to AHR (8.92%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs AHR's -13.62%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор