Сравнение HQIYX с SWLVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQIYX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HQIYX The Hartford Equity Income Fund	0.68%	15.24%	10.03%	7.33%	-0.30%	25.50%	4.63%	35.06%	-7.81%	0.24%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.64%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.64%.

HQIYX

1 день: -0.15%

1 месяц: -4.11%

С начала года: 0.68%

6 месяцев: 4.08%

1 год: 11.04%

3 года*: 11.67%

5 лет*: 9.34%

10 лет*: 11.42%

SWLVX

1 день: 0.54%

1 месяц: -2.85%

С начала года: 2.64%

6 месяцев: 6.34%

1 год: 15.80%

3 года*: 14.50%

5 лет*: 9.32%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Hartford Equity Income Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HQIYX:

HQIYX с HBLYX HQIYX с QQQ HQIYX с ^GSPC HQIYX с DODGX HQIYX с MEIIX HQIYX с SMGIX HQIYX с PRCOX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий HQIYX и SWLVX

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

HQIYX

The Hartford Equity Income Fund

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HQIYX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HQIYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HQIYX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.82	1.06	-0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.23	1.53	-0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.23	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.09	1.40	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.65	6.53	-1.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HQIYX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82	1.06	-0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.63	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.50	+0.08

Корреляция

Корреляция между HQIYX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и SWLVX

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности SWLVX в 1.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HQIYX The Hartford Equity Income Fund	13.08%	13.10%	10.43%	7.69%	12.84%	8.91%	2.91%	14.68%	10.87%	6.98%	5.29%	10.62%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.97%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и SWLVX

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HQIYX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.48%	-38.34%	-12.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.37%	-7.97%	+0.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.94%	-19.05%	+5.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.68%	-4.30%	-1.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.32%	-4.93%	-0.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.45%	2.52%	-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и SWLVX

Текущая волатильность для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) составляет 3.50%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HQIYX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.50%	4.37%	-0.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.70%	8.31%	-0.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.34%	15.72%	-1.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.59%	14.84%	-1.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.21%	18.67%	-2.46%

Сравнение HQIYX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и SWLVX

Сравнение доходности по годам HQIYX и SWLVX

Доходность по периодам

HQIYX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HQIYX и SWLVX

Доходность на риск

HQIYX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

HQIYX

SWLVX

Сравнение HQIYX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HQIYX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)