PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQIYX с HBLYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQIYX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.68%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.68%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у HBLYX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции HQIYX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 11.42% против 6.69% соответственно.

HQIYX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.08%
1 год
11.04%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.42%

HBLYX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.69%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOXHQIYX с VIVIX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNXHBLYX с VOO

Сравнение комиссий HQIYX и HBLYX

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

HQIYX
The Hartford Equity Income Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HQIYX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.92

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

4.64

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.23

Корреляция

Корреляция между HQIYX и HBLYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и HBLYX

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.08%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и HBLYX

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HQIYXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-31.36%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-5.59%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-15.92%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-23.19%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-4.49%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.10%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.52%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и HBLYX

The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQIYXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.70%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

4.42%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

7.60%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

7.96%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

8.38%

+7.83%