Сравнение HOSBX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции HOSBX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.15% соответственно.
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и VIITX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
HOSBX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
HOSBX
VIITX
Сравнение HOSBX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.80 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.65 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.66 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 9.91 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.80 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.75 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и VIITX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и VIITX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и VIITX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -11.86% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.89% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -11.86% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -11.86% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.30% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -2.15% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.51% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и VIITX
Текущая волатильность для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.15% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 1.72% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.74% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.82% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 3.05% | -0.65% |