Сравнение HOSBX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции HOSBX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.03% против 3.33% соответственно.
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и GPARX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
HOSBX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
HOSBX
GPARX
Сравнение HOSBX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.73 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.29 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.44 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 11.20 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.76 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и GPARX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и GPARX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и GPARX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -15.56% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -4.68% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -15.56% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -15.56% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.88% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -2.40% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.02% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и GPARX
Текущая волатильность для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) составляет 0.92%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 2.14% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 6.13% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 6.57% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 4.94% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 4.23% | -1.83% |