PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOY с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOY с PLTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned 3.80% vs -35.40% for PLTW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HOOY и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOY показывает доходность -13.32%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -47.76%.

HOOY

1 день
-3.61%
1 месяц
16.98%
С начала года
-13.32%
6 месяцев
-18.06%
1 год
3.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-6.48%
1 месяц
-25.95%
С начала года
-47.76%
6 месяцев
-53.14%
1 год
-35.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOY и PLTW

2026 (YTD)2025
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		-13.32%67.41%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-47.76%67.49%

Correlation

The correlation between HOOY and PLTW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.53

The correlation between HOOY and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с HOOY:
HOOY с HOOWHOOY с HOODHOOY с PLTYHOOY с HOOXHOOY с SPYHOOY с MSTYHOOY с CONY
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

HOOY vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOY
Ранг доходности на риск HOOY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOY c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOYPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.57

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-0.53

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.62

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.28

+1.41

HOOY vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOY на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOY и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOY и PLTW

Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOYPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-57.27%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.54%

-57.27%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.41%

-57.27%

+21.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-23.54%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.47%

27.70%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOY и PLTW

Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 19.21%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 23.90%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOYPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

23.90%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.24%

46.84%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.30%

61.88%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.54%

74.35%

-19.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.54%

74.35%

-19.81%

Сравнение комиссий HOOY и PLTW

И HOOY, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOY и PLTW

Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 166.23%, что меньше доходности PLTW в 168.25%

ПозицияTTM2025
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		166.23%82.87%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		168.25%72.40%

Часто задаваемые вопросы

HOOY and PLTW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (23.90%) compared to HOOY (19.21%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs PLTW's -57.27%.

On 1-year performance, HOOY leads with 3.80% vs -35.40% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 19.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 3.80% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOY and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTW has the higher dividend yield at 168.25%, compared with 166.23% for HOOY.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.

HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOY и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор