Сравнение HOOY с BTGD
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs -46.41% for BTGD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -39.30%.
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 6.79% |
Correlation
The correlation between HOOY and BTGD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.52 |
The correlation between HOOY and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. BTGD — Ранг доходности на риск
HOOY
BTGD
Сравнение HOOY c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.79 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.53 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и BTGD
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки BTGD в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -58.79% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -58.79% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -55.53% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -17.19% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 30.32% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и BTGD
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеют волатильность 16.16% и 15.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 15.98% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 47.99% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 57.86% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 56.07% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 56.07% | -1.56% |
Сравнение комиссий HOOY и BTGD
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и BTGD
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, что больше доходности BTGD в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and BTGD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (16.16%) compared to BTGD (15.98%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs BTGD's -58.79%.
On 1-year performance, HOOY leads with -3.54% vs -46.41% for BTGD. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 15.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a -3.54% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 5.54% for BTGD.
HOOY is categorized as Derivative Income, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.00% for BTGD.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор