Сравнение HOLA с TRIO
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for TRIO.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и TRIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у TRIO с доходностью 4.86%.
HOLA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRIO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и TRIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.32% | 7.55% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 4.86% | 5.76% |
Correlation
The correlation between HOLA and TRIO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. TRIO — Ранг доходности на риск
HOLA
TRIO
Сравнение HOLA c TRIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLA | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HOLA и TRIO
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки TRIO в -9.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и TRIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -9.88% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.77% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -0.79% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и TRIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 6.19% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 10.70% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 10.70% | -1.18% |
Сравнение комиссий HOLA и TRIO
HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TRIO в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и TRIO
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности TRIO в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.92% | 3.02% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.59% | 9.01% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and TRIO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for TRIO.
TRIO has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 2.92% for HOLA.
They also come from different issuers: JPMorgan and ETF Architect. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.70% for TRIO.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и TRIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор