PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOIBX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOIBX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HOIBX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOIBX и BIMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		-0.28%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, HOIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%.

HOIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.43%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Intermediate Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HOSBXHOIBX с HSTIXHOIBX с HSCSXHOIBX с HISIXHOIBX с HNASXHOIBX с DFXIXHOIBX с HOVLX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий HOIBX и BIMSX

HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.

HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

HOIBX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOIBX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOIBXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.50

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.23

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.33

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

8.69

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOIBX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOIBX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOIBX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOIBXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.50

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.30

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.09

-0.81

Корреляция

Корреляция между HOIBX и BIMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOIBX и BIMSX

Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.38%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок HOIBX и BIMSX

Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOIBXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-13.07%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-1.87%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-13.00%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.30%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-1.59%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.50%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HOIBX и BIMSX

Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOIBXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.03%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.67%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.80%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

3.86%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

3.24%

+2.33%