Сравнение HLT с AJG
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, HLT returned 48.67%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 48.67% против 17.92% соответственно.
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам HLT и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between HLT and AJG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.35 |
The correlation between HLT and AJG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLT:
$6.50
AJG:
$5.74
HLT:
52.41
AJG:
37.04
HLT:
0.85
AJG:
3.84
HLT:
6.58
AJG:
3.97
HLT:
$12.28B
AJG:
$13.94B
HLT:
$5.44B
AJG:
$7.63B
HLT:
$3.00B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. AJG — Ранг доходности на риск
HLT
AJG
Сравнение HLT c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLT | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.78 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.85 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -1.47 | +9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLT | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -1.25 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.40 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HLT и AJG
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -57.49% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -40.64% | +30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -44.40% | +18.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -44.40% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -44.40% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -38.26% | +37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -12.83% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 24.06% | -19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и AJG
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.93%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 8.97% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 22.42% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 27.95% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 22.96% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.03% | 23.08% | +157.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и AJG
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и AJG
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and AJG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs AJG's -57.49%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор