PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AJG с WHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AJG с WHF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AJG или WHF.

Корреляция

Корреляция между AJG и WHF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AJG и WHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AJG:

1.74

WHF:

-0.78

Коэф-т Сортино

AJG:

2.29

WHF:

-0.88

Коэф-т Омега

AJG:

1.32

WHF:

0.89

Коэф-т Кальмара

AJG:

3.19

WHF:

-0.64

Коэф-т Мартина

AJG:

8.82

WHF:

-1.37

Индекс Язвы

AJG:

4.44%

WHF:

10.91%

Дневная вол-ть

AJG:

21.84%

WHF:

20.78%

Макс. просадка

AJG:

-57.95%

WHF:

-57.48%

Текущая просадка

AJG:

-2.04%

WHF:

-18.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AJG:

$84.77B

WHF:

$222.90M

EPS

AJG:

$6.49

WHF:

$0.47

Коэффициент P/E

AJG:

51.01

WHF:

20.15

Коэффициент PEG

AJG:

1.31

WHF:

1.01

Коэффициент P/S

AJG:

7.63

WHF:

2.40

Коэффициент P/B

AJG:

3.80

WHF:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$12.03B

WHF:

$51.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$6.62B

WHF:

$46.20M

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.39B

WHF:

$24.66M

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у WHF с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции WHF по среднегодовой доходности: 24.01% против 8.84% соответственно.

AJG

С начала года

19.37%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

15.17%

1 год

37.75%

5 лет

33.03%

10 лет

24.01%

WHF

С начала года

-0.61%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-16.04%

5 лет

12.88%

10 лет

8.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AJG и WHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
WHF
Ранг риск-скорректированной доходности WHF, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AJG c WHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа WHF равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и WHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и WHF

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности WHF в 19.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.72%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		19.28%18.44%12.60%11.26%10.03%11.35%11.79%11.16%13.23%11.67%12.37%12.29%

Просадки

Сравнение просадок AJG и WHF

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке WHF в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и WHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и WHF

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и WHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и WhiteHorse Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.73B
5.51M
(AJG) Общая выручка
(WHF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию