PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с WHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AJG с WHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF).

Доходность

Сравнение доходности AJG и WHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJG и WHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.15%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		2.44%-15.36%-8.52%6.26%-6.23%25.77%19.14%20.83%4.80%21.87%

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$6.15

WHF:

$1.15

Коэффициент P/E

AJG:

35.19

WHF:

6.17

Коэффициент P/S

AJG:

4.32

WHF:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.03B

WHF:

$43.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.34B

WHF:

$19.82M

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.62B

WHF:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у WHF с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции WHF по среднегодовой доходности: 19.05% против 8.92% соответственно.

AJG

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-28.86%
1 год
-36.46%
3 года*
5.16%
5 лет*
12.48%
10 лет*
19.05%

WHF

1 день
-3.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
2.44%
6 месяцев
12.31%
1 год
-15.68%
3 года*
-5.30%
5 лет*
-2.75%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

WhiteHorse Finance, Inc.

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с ABEC.DEAJG с VAJG с TJX
Часто сравнивают с WHF:
WHF с HTGCWHF с TSLXWHF с SLRCWHF с SCHDWHF с ARCCWHF с MAINWHF с GAIN

Доходность на риск

AJG vs. WHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина
WHF
Ранг доходности на риск WHF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c WHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJGWHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.28

-0.56

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.76

-0.66

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

0.92

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.57

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

-1.03

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJG vs. WHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа WHF равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и WHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJGWHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-0.56

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.12

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.28

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.24

Корреляция

Корреляция между AJG и WHF составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и WHF

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности WHF в 14.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.22%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		14.98%20.72%18.44%12.60%11.26%10.03%13.96%11.79%11.16%10.58%11.67%12.37%

Просадки

Сравнение просадок AJG и WHF

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, примерно равная максимальной просадке WHF в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и WHF.

Загрузка...

Показатели просадок

AJGWHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-57.48%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-28.62%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-37.91%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.88%

-57.48%

+16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.36%

-28.58%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-8.76%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.11%

15.88%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и WHF

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 9.13%, в то время как у WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJGWHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

11.40%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

22.81%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

28.08%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

22.77%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

31.49%

-8.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и WHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и WhiteHorse Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.37B
5.98M
(AJG) Общая выручка
(WHF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию