PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AJG с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности AJG и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJG и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.15%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$6.15

V:

$15.10

Коэффициент P/E

AJG:

35.19

V:

19.77

Коэффициент PEG

AJG:

3.78

V:

1.21

Коэффициент P/S

AJG:

4.32

V:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.03B

V:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.34B

V:

$24.66B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.62B

V:

$26.20B

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 19.05% против 15.23% соответственно.

AJG

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-28.86%
1 год
-36.46%
3 года*
5.16%
5 лет*
12.48%
10 лет*
19.05%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Visa Inc.

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с ABEC.DEAJG с TJX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

AJG vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.28

-0.56

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.76

-0.64

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

0.91

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.70

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

-1.52

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJG vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-0.56

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.20

Корреляция

Корреляция между AJG и V составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и V

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности V в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.22%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок AJG и V

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и V.

Загрузка...

Показатели просадок

AJGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-51.90%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-20.38%

-20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-28.60%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.88%

-36.36%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.36%

-19.57%

-17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-8.20%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.11%

9.33%

+12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и V

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

5.62%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

15.43%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

23.73%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

22.45%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

24.32%

-1.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.37B
10.90B
(AJG) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
90.6%
0
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 3.05B при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 536.60M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 272.70M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.