Сравнение AJG с V
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AJG in Insurance Brokers, V in Credit Services. Over the past 10 years, AJG returned 19.05%/yr vs 16.86%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 19.05% против 16.86% соответственно.
AJG
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -14.15%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -31.52%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 19.05%
V
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам AJG и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.15% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
V Visa Inc. | -4.88% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between AJG and V is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
V:
$15.24
AJG:
38.48
V:
21.80
AJG:
3.99
V:
1.34
AJG:
4.12
V:
11.27
AJG:
$13.94B
V:
$43.03B
AJG:
$7.63B
V:
$16.94B
AJG:
$3.66B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. V — Ранг доходности на риск
AJG
V
Сравнение AJG c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.28 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.59 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и V
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -51.90% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.55% | -17.18% | -22.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -20.38% | -24.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -28.60% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -36.36% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -10.30% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -8.27% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.50% | 8.07% | +16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и V
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 5.97% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 16.81% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 21.42% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 22.85% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 24.43% | -1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и V
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности V в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.22% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
V Visa Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и V
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and V have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.26%) compared to V (5.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор