PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3635761097

CUSIP

363576109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance Brokers

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$67.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.19

Цена/прибыль

58.49

PEG коэффициент

1.09

Общая выручка (12 мес.)

$11.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.86B

EBITDA (12 мес.)

$2.96B

Годовой диапазон

$216.70 - $316.09

Целевая цена

$293.67

Процент коротких позиций

1.44%

Коэффициент коротких позиций

3.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AJG с WTW AJG с XLF AJG с V AJG с VOO AJG с QQQ AJG с ORLY AJG с FNDX AJG с TJX AJG с DE AJG с PRWCX
Популярные сравнения:
AJG с WTW AJG с XLF AJG с V AJG с VOO AJG с QQQ AJG с ORLY AJG с FNDX AJG с TJX AJG с DE AJG с PRWCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arthur J. Gallagher & Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.41%
12.60%
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Arthur J. Gallagher & Co. показал доход в 30.93% с начала года и 22.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Arthur J. Gallagher & Co. составила 22.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.73%.


AJG

С начала года

30.93%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

14.83%

1 год

22.20%

5 лет (среднегодовая)

26.96%

10 лет (среднегодовая)

22.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AJG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.24%5.33%2.50%-6.14%7.94%2.61%9.32%3.20%-3.63%-0.06%11.04%30.93%
20233.81%-4.28%2.41%8.76%-3.72%9.91%-2.17%7.56%-1.11%3.32%5.97%-9.69%20.51%
2022-6.91%0.16%10.73%-3.50%-3.89%1.00%9.78%1.44%-5.43%9.26%6.43%-5.07%12.44%
2021-6.71%3.80%4.56%16.17%1.15%-4.14%-0.55%3.09%3.85%12.80%-2.84%4.46%39.02%
20207.71%-4.95%-16.04%-3.69%20.10%3.88%10.26%-2.04%0.69%-1.77%11.28%7.61%32.12%
20191.37%8.03%-2.72%7.07%0.69%4.54%3.24%0.31%-0.78%1.84%2.25%2.58%31.79%
20187.96%1.16%0.04%1.83%-4.72%-1.51%9.30%1.11%3.77%-0.58%4.13%-3.85%19.20%
20173.60%5.80%-0.04%-1.29%2.35%0.92%2.69%-0.85%6.30%2.89%4.56%-3.87%25.04%
2016-8.06%5.87%12.67%3.51%4.97%-0.73%3.34%1.22%2.95%-5.19%5.18%3.20%31.10%
2015-5.63%5.76%0.28%2.31%1.30%-1.62%0.27%-7.82%-4.75%5.93%0.05%-5.63%-10.14%
2014-1.49%0.72%2.99%-5.38%1.80%2.48%-3.43%4.96%-3.22%5.16%0.52%-1.07%3.47%
20136.64%5.09%7.35%2.76%3.71%0.02%1.58%-6.07%5.59%8.71%-1.92%1.60%39.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AJG среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.182.62
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.573.48
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.48
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.733.77
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.0716.74
AJG
^GSPC

Arthur J. Gallagher & Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.18
2.62
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arthur J. Gallagher & Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.40$2.20$2.04$1.92$1.80$1.72$1.64$1.56$1.52$1.48$1.44$1.40

Дивидендный доход

0.82%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%2.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arthur J. Gallagher & Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2023$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2022$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.04
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2019$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.72
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2017$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2015$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2014$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2013$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$1.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Arthur J. Gallagher & Co. дивидендная доходность составляет 0.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.3%
У Arthur J. Gallagher & Co. коэффициент выплат составляет 24.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Arthur J. Gallagher & Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.21%
-0.61%
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arthur J. Gallagher & Co. показал максимальную просадку в 57.96%, зарегистрированную 17 февр. 1988 г.. Полное восстановление заняло 1177 торговых сессий.

Текущая просадка Arthur J. Gallagher & Co. составляет 7.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.96%8 сент. 1986 г.36017 февр. 1988 г.11774 февр. 1993 г.1537
-49.12%25 окт. 2001 г.18503 мар. 2009 г.40914 окт. 2010 г.2259
-37.22%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.165
-34.63%28 дек. 2000 г.1519 янв. 2001 г.17027 сент. 2001 г.185
-27.41%3 янв. 2000 г.446 мар. 2000 г.1931 мар. 2000 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arthur J. Gallagher & Co. составляет 5.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65%
2.24%
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arthur J. Gallagher & Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Arthur J. Gallagher & Co. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance Brokers.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.058.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AJG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у AJG значение P/E равно 58.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AJG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у AJG значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Arthur J. Gallagher & Co..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab