PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS3635761097
CUSIP363576109
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance Brokers

Основные показатели

Рыночная капитализация$63.71B
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.12
Цена/прибыль56.79
PEG коэффициент1.02
Общая выручка (12 мес.)$8.39B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.51B
EBITDA (12 мес.)$2.27B
Годовой диапазон$217.13 - $301.04
Целевая цена$293.49
Процент коротких позиций1.24%
Коэффициент коротких позиций2.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: AJG с WTW, AJG с XLF, AJG с V, AJG с VOO, AJG с QQQ, AJG с ORLY, AJG с FNDX, AJG с PRWCX, AJG с DE, AJG с TJX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arthur J. Gallagher & Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
24,454.33%
3,378.86%
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Arthur J. Gallagher & Co. показал доход в 29.51% с начала года и 26.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Arthur J. Gallagher & Co. составила 22.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.71%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.51%22.95%
1 месяц-0.66%4.39%
6 месяцев22.81%18.07%
1 год26.35%37.09%
5 лет (среднегодовая)28.11%14.48%
10 лет (среднегодовая)22.88%11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AJG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.24%5.33%2.50%-6.14%7.94%2.61%9.32%3.20%-3.63%29.51%
20233.81%-4.28%2.41%8.76%-3.72%9.91%-2.17%7.56%-1.11%3.32%5.97%-9.69%20.51%
2022-6.91%0.16%10.73%-3.50%-3.89%1.00%9.78%1.44%-5.43%9.26%6.43%-5.07%12.44%
2021-6.71%3.80%4.56%16.17%1.15%-4.14%-0.55%3.09%3.85%12.80%-2.84%4.46%39.02%
20207.71%-4.95%-16.04%-3.69%20.10%3.88%10.26%-2.04%0.69%-1.77%11.28%7.61%32.12%
20191.37%8.03%-2.72%7.07%0.69%4.54%3.24%0.31%-0.78%1.84%2.25%2.58%31.78%
20187.96%1.16%0.04%1.83%-4.72%-1.51%9.30%1.11%3.77%-0.58%4.13%-3.85%19.20%
20173.60%5.80%-0.04%-1.29%2.35%0.92%2.69%-0.85%6.30%2.89%4.56%-3.87%25.04%
2016-8.06%5.87%12.67%3.51%4.97%-0.73%3.34%1.22%2.95%-5.19%5.18%3.20%31.10%
2015-5.63%5.76%0.28%2.31%1.30%-1.62%0.27%-7.82%-4.75%5.94%0.05%-5.63%-10.14%
2014-1.49%0.72%2.99%-5.38%1.80%2.48%-3.43%4.96%-3.22%5.16%0.52%-1.07%3.47%
20136.64%5.09%7.35%2.76%3.71%0.02%1.58%-6.07%5.59%8.71%-1.92%1.60%39.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AJG среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AJG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.73

Коэффициент Шарпа

Arthur J. Gallagher & Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.32
2.89
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arthur J. Gallagher & Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию.

$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020232022202120202019201820172016201520142013
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.35$2.20$2.04$1.92$1.80$1.72$1.64$1.56$1.52$1.48$1.44$1.40

Дивидендный доход

0.81%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%2.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arthur J. Gallagher & Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$1.80
2023$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2022$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.04
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2019$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.72
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2017$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2015$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2014$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2013$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$1.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Arthur J. Gallagher & Co. дивидендная доходность составляет 0.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.5%
У Arthur J. Gallagher & Co. коэффициент выплат составляет 24.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Arthur J. Gallagher & Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.44%
0
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arthur J. Gallagher & Co. показал максимальную просадку в 57.95%, зарегистрированную 17 февр. 1988 г.. Полное восстановление заняло 1177 торговых сессий.

Текущая просадка Arthur J. Gallagher & Co. составляет 3.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.95%8 сент. 1986 г.36017 февр. 1988 г.11774 февр. 1993 г.1537
-49.12%25 окт. 2001 г.18503 мар. 2009 г.40914 окт. 2010 г.2259
-37.22%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.165
-34.63%28 дек. 2000 г.1519 янв. 2001 г.17027 сент. 2001 г.185
-27.41%3 янв. 2000 г.446 мар. 2000 г.1931 мар. 2000 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arthur J. Gallagher & Co. составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.07%
2.56%
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arthur J. Gallagher & Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Arthur J. Gallagher & Co. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance Brokers.

PE Ratio
10.020.030.040.050.060.056.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AJG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у AJG значение P/E равно 56.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AJG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у AJG значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Arthur J. Gallagher & Co..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию