PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3635761097

CUSIP

363576109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance Brokers

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$84.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.54

Коэффициент P/E

50.73

Коэффициент PEG

1.31

Общая выручка (12 мес.)

$8.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

$2.02B

Годовой диапазон

$230.35 - $350.70

Целевая цена

$332.29

Процент коротких позиций

1.65%

Коэффициент коротких позиций

2.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AJG с WTW AJG с VOO AJG с V AJG с FNDX AJG с WHF AJG с QQQ AJG с ERIE AJG с DE AJG с TJX AJG с ORLY
Популярные сравнения:
AJG с WTW AJG с VOO AJG с V AJG с FNDX AJG с WHF AJG с QQQ AJG с ERIE AJG с DE AJG с TJX AJG с ORLY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arthur J. Gallagher & Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28,469.46%
3,153.51%
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Arthur J. Gallagher & Co. показал доход в 17.02% с начала года и 41.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Arthur J. Gallagher & Co. составила 23.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

AJG

С начала года

17.02%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

15.74%

1 год

41.16%

5 лет

36.25%

10 лет

23.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AJG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.33%11.90%2.42%-3.97%17.02%
20243.24%5.33%2.50%-6.14%7.94%2.61%9.32%3.20%-3.63%-0.06%11.04%-8.91%27.34%
20233.81%-4.28%2.41%8.76%-3.72%9.91%-2.17%7.56%-1.11%3.32%5.97%-9.69%20.51%
2022-6.91%0.16%10.73%-3.50%-3.89%1.00%9.78%1.44%-5.43%9.26%6.43%-5.07%12.44%
2021-6.71%3.80%4.56%16.17%1.15%-4.14%-0.55%3.09%3.85%12.80%-2.84%4.46%39.02%
20207.71%-4.95%-16.04%-3.69%20.10%3.88%10.26%-2.04%0.69%-1.77%11.28%7.61%32.12%
20191.37%8.03%-2.72%7.07%0.69%4.54%3.24%0.31%-0.78%1.84%2.25%2.58%31.79%
20187.96%1.16%0.04%1.83%-4.72%-1.51%9.30%1.11%3.77%-0.58%4.13%-3.85%19.20%
20173.60%5.80%-0.04%-1.29%2.35%0.92%2.69%-0.85%6.30%2.89%4.56%-3.87%25.04%
2016-8.06%5.87%12.67%3.51%4.97%-0.73%3.34%1.22%2.95%-5.19%5.18%3.20%31.10%
2015-5.63%5.76%0.28%2.31%1.30%-1.62%0.27%-7.82%-4.75%5.94%0.05%-5.63%-10.14%
2014-1.49%0.72%2.99%-5.38%1.80%2.48%-3.43%4.96%-3.22%5.16%0.52%-1.07%3.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AJG составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AJG: 1.92
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AJG: 2.41
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AJG: 1.34
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AJG: 3.32
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AJG: 9.46
^GSPC: 2.07

Arthur J. Gallagher & Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92
0.49
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arthur J. Gallagher & Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.45$2.40$2.20$2.04$1.92$1.80$1.72$1.64$1.56$1.52$1.48$1.44

Дивидендный доход

0.74%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arthur J. Gallagher & Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65
2024$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2023$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2022$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.04
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2019$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.72
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2017$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2015$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2014$0.36$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AJG: 0.7%
У Arthur J. Gallagher & Co. дивидендная доходность составляет 0.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
AJG: 24.2%
У Arthur J. Gallagher & Co. коэффициент выплат составляет 24.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Arthur J. Gallagher & Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.97%
-10.73%
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arthur J. Gallagher & Co. показал максимальную просадку в 57.95%, зарегистрированную 17 февр. 1988 г.. Полное восстановление заняло 1177 торговых сессий.

Текущая просадка Arthur J. Gallagher & Co. составляет 3.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.95%8 сент. 1986 г.36017 февр. 1988 г.11774 февр. 1993 г.1537
-49.12%25 окт. 2001 г.18503 мар. 2009 г.40914 окт. 2010 г.2259
-37.22%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.165
-34.63%28 дек. 2000 г.1519 янв. 2001 г.17027 сент. 2001 г.185
-27.41%3 янв. 2000 г.446 мар. 2000 г.1931 мар. 2000 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arthur J. Gallagher & Co. составляет 11.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
14.23%
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arthur J. Gallagher & Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Arthur J. Gallagher & Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance Brokers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AJG: 50.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AJG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у AJG коэффициент P/E составляет 50.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
AJG: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AJG по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у AJG коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AJG: 7.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AJG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у AJG коэффициент P/S составляет 7.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AJG: 4.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AJG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у AJG коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию