Сравнение VIG с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VIG и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIG или VYM.
Корреляция
Корреляция между VIG и VYM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIG и VYM
Основные характеристики
VIG:
1.77
VYM:
1.99
VIG:
2.50
VYM:
2.80
VIG:
1.32
VYM:
1.36
VIG:
3.44
VYM:
3.60
VIG:
9.73
VYM:
10.37
VIG:
1.89%
VYM:
2.08%
VIG:
10.41%
VYM:
10.87%
VIG:
-46.81%
VYM:
-56.98%
VIG:
-0.52%
VYM:
-0.34%
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.15% соответственно.
VIG
4.26%
1.53%
7.27%
18.09%
11.67%
11.67%
VYM
5.49%
1.25%
9.93%
20.93%
11.04%
10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и VYM
И VIG, и VYM имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIG и VYM
VIG
VYM
Сравнение VIG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и VYM
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VYM в 2.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.65% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.60% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и VYM
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и VYM
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.