Сравнение VIG с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VIG и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIG или VYM.
Корреляция
Корреляция между VIG и VYM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIG и VYM
Основные характеристики
VIG:
0.83
VYM:
0.91
VIG:
1.21
VYM:
1.34
VIG:
1.15
VYM:
1.16
VIG:
1.28
VYM:
1.65
VIG:
4.11
VYM:
4.51
VIG:
2.26%
VYM:
2.35%
VIG:
11.21%
VYM:
11.65%
VIG:
-46.81%
VYM:
-56.98%
VIG:
-4.62%
VYM:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.06% соответственно.
VIG
-0.05%
-2.72%
-0.17%
10.12%
16.39%
11.44%
VYM
2.11%
-1.82%
2.54%
11.02%
17.07%
10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и VYM
И VIG, и VYM имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIG и VYM
VIG
VYM
Сравнение VIG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и VYM
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VYM в 2.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.82% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.85% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и VYM
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и VYM
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.