Сравнение VIG с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VIG и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIG или VYM.
Основные характеристики
| VIG | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.15% | 3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 12.78% | 9.93% |
| Дох-ть за 3 года | 6.27% | 6.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.18% | 8.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.83% | 9.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 10.00% | 10.92% |
| Макс. просадка | -46.81% | -56.98% |
| Current Drawdown | -5.27% | -5.19% |
Корреляция
Корреляция между VIG и VYM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIG и VYM
С начала года, VIG показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и VYM
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и VYM
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VYM в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.86% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.98% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и VYM
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и VYM
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.22% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.