PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISCX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISCX с VLEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HISCX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISCX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		-5.78%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.66% соответственно.

HISCX

1 день
-2.03%
1 месяц
-10.61%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-2.85%
1 год
15.12%
3 года*
8.77%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
8.39%

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с HDGYXHISCX с HGOYXHISCX с PNSAXHISCX с FECGXHISCX с DMCRX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VOOVLEOX с VIOG

Сравнение комиссий HISCX и VLEOX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Доходность на риск

HISCX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISCXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.69

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.04

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

3.84

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEOX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISCXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.27

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между HISCX и VLEOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и VLEOX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности VLEOX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		25.66%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%0.00%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок HISCX и VLEOX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISCXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-55.86%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-10.86%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

-30.68%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-35.30%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-10.58%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.42%

-9.52%

-22.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.96%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и VLEOX

Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что HISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISCXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.26%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

11.83%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

19.58%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

19.24%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

19.93%

+3.81%