Сравнение HISCX с NESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HISCX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISCX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund	-5.78%	6.50%	13.13%	18.42%	-29.00%	4.25%	33.20%	35.53%	-11.71%	19.32%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	9.63%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.

HISCX

1 день: -2.03%

1 месяц: -10.61%

С начала года: -5.78%

6 месяцев: -2.85%

1 год: 15.12%

3 года*: 8.77%

5 лет*: -0.47%

10 лет*: 8.39%

NESIX

1 день: -4.46%

1 месяц: -7.08%

С начала года: 9.63%

6 месяцев: 12.40%

1 год: 48.73%

3 года*: 11.47%

5 лет*: 1.26%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с HISCX:

HISCX с FSCCX HISCX с TOTL HISCX с HDGYX HISCX с HGOYX HISCX с PNSAX HISCX с FECGX HISCX с DMCRX

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с LADYX NESIX с ALMAX NESIX с FGROX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий HISCX и NESIX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

HISCX

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Доходность на риск

HISCX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HISCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HISCX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	1.34	-0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	1.91	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.25	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	2.44	-1.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.03	8.21	-5.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HISCX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	1.34	-0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.04	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.53	-0.25

Корреляция

Корреляция между HISCX и NESIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и NESIX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund	25.66%	24.18%	0.29%	0.00%	22.03%	8.72%	2.93%	19.12%	7.80%	0.04%	4.39%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISCX и NESIX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HISCX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.02%	-49.61%	-32.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.36%	-17.25%	+2.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.40%	-49.61%	+10.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.26%	-9.15%	-4.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.42%	-15.27%	-17.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.91%	5.12%	-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и NESIX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) составляет 7.70%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что HISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HISCX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.70%	10.99%	-3.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.48%	22.90%	-7.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.38%	35.06%	-10.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.58%	29.10%	-5.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.74%	26.30%	-2.56%

Сравнение HISCX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности HISCX и NESIX

Сравнение доходности по годам HISCX и NESIX

Доходность по периодам

HISCX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HISCX и NESIX

Доходность на риск

HISCX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

HISCX

NESIX

Сравнение HISCX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HISCX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок HISCX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)