Сравнение HISCX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HISCX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISCX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | -5.78% | 6.50% | 13.13% | 18.42% | -29.00% | 4.25% | 33.20% | 35.53% | -11.71% | 20.07% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 29.65% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HISCX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.39% против 20.86% соответственно.
HISCX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 8.39%
KSOAX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISCX и KSOAX
HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
HISCX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
HISCX
KSOAX
Сравнение HISCX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISCX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.61 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.27 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 0.44 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISCX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.57 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HISCX и KSOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISCX и KSOAX
Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 25.66% | 24.18% | 0.29% | 0.00% | 22.03% | 8.72% | 2.93% | 19.12% | 7.80% | 0.04% | 4.39% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HISCX и KSOAX
Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISCX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -70.21% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -24.40% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.40% | -33.28% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -47.11% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -11.30% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -15.88% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 14.90% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISCX и KSOAX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 7.70% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISCX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.94% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 19.48% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 28.88% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 27.75% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 25.84% | -2.10% |