Сравнение HIMZ с WNTR
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -85.56% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.84%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
HIMZ
- 1 день
- -18.56%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -39.29%
- С начала года
- -44.84%
- 1 год
- -85.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.84% | -67.84% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between HIMZ and WNTR is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
HIMZ
WNTR
Сравнение HIMZ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.02 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 7.72 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и WNTR
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -42.65% | -55.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | -42.65% | -54.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.01% | -10.67% | -83.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.90% | -20.46% | -50.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.83% | 16.63% | +61.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и WNTR
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 43.30% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.30% | 17.89% | +25.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 138.86% | 47.05% | +91.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.99% | 53.81% | +128.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.69% | 53.49% | +144.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.69% | 53.49% | +144.20% |
Сравнение комиссий HIMZ и WNTR
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и WNTR
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.43% | 2.44% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and WNTR have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (43.30%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -85.56% for HIMZ. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -85.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 4.43% for HIMZ.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор