PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIMS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMS с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, HIMS returned 29.83%/yr vs 9.45%/yr for SCHD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.

HIMS

1 день
-9.39%
1 месяц
7.02%
6 месяцев
7.85%
С начала года
3.73%
1 год
-35.04%
3 года*
54.57%
5 лет*
29.83%
10 лет*
—

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMS и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		3.73%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%5.66%

Correlation

The correlation between HIMS and SCHD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.21

The correlation between HIMS and SCHD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HIMS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIMSSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.47

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.83

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

5.92

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

14.46

-15.17

HIMS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIMS и SCHD

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-33.37%

-53.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-4.61%

-73.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

-16.13%

-62.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.88%

-16.85%

-62.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.00%

0.00%

-51.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.32%

-3.30%

-40.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.57%

1.89%

+47.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и SCHD

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

4.10%

+17.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.49%

8.05%

+62.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.95%

11.04%

+79.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.61%

14.40%

+69.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.29%

16.71%

+60.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и SCHD

HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

HIMS and SCHD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (21.85%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMS и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор