PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

HIDV и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и VIG

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%16.89%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с DLN
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий HIDV и VIG

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

HIDV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.87

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

5.31

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.57

+0.78

Корреляция

Корреляция между HIDV и VIG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и VIG

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и VIG

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-46.81%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-10.83%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.73%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.55%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.45%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и VIG

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.05%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.82%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

15.28%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

14.26%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

16.04%

-1.41%