Сравнение HIDV с UDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).
HIDV и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIDV или UDIV.
Корреляция
Корреляция между HIDV и UDIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIDV и UDIV
Основные характеристики
HIDV:
2.26
UDIV:
2.21
HIDV:
3.01
UDIV:
2.95
HIDV:
1.42
UDIV:
1.40
HIDV:
3.67
UDIV:
3.37
HIDV:
14.06
UDIV:
13.96
HIDV:
1.92%
UDIV:
1.97%
HIDV:
11.94%
UDIV:
12.42%
HIDV:
-10.01%
UDIV:
-35.21%
HIDV:
-0.36%
UDIV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 4.45%.
HIDV
3.05%
1.23%
7.68%
25.30%
N/A
N/A
UDIV
4.45%
2.18%
10.40%
25.88%
11.98%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDV и UDIV
HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HIDV и UDIV
HIDV
UDIV
Сравнение HIDV c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и UDIV
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности UDIV в 1.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.23% | 2.30% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.97% | 2.05% | 1.91% | 3.21% | 2.97% | 2.90% | 3.39% | 3.74% | 3.47% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и UDIV
Максимальная просадка HIDV за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и UDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и UDIV
AB US High Dividend ETF (HIDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеют волатильность 3.01% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.