Сравнение HIDV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
HIDV и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIDV или SCHD.
Корреляция
Корреляция между HIDV и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIDV и SCHD
Основные характеристики
HIDV:
1.96
SCHD:
1.05
HIDV:
2.62
SCHD:
1.56
HIDV:
1.36
SCHD:
1.18
HIDV:
3.21
SCHD:
1.51
HIDV:
12.25
SCHD:
3.95
HIDV:
1.92%
SCHD:
3.05%
HIDV:
12.03%
SCHD:
11.49%
HIDV:
-10.01%
SCHD:
-33.37%
HIDV:
-1.82%
SCHD:
-5.49%
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.21%.
HIDV
1.54%
2.90%
8.80%
25.12%
N/A
N/A
SCHD
1.21%
1.28%
4.62%
13.08%
10.99%
10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDV и SCHD
HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HIDV и SCHD
HIDV
SCHD
Сравнение HIDV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и SCHD
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SCHD в 3.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.26% | 2.30% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.60% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и SCHD
Максимальная просадка HIDV за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и SCHD
AB US High Dividend ETF (HIDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.30% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.