Сравнение HFCGX с NEAGX

С начала года, HFCGX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 5.52% против 7.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAGX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HFCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 6.68%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.