PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с VOLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. HERD is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, HERD returned 23.19% vs 69.19% for VOLT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности HERD и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.

HERD

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.02%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.66%
1 год
23.19%
3 года*
15.28%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

VOLT

1 день
2.25%
1 месяц
3.75%
С начала года
44.48%
6 месяцев
42.09%
1 год
69.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и VOLT

2026 (YTD)20252024
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		7.59%19.07%-5.82%
VOLT
Tema Electrification ETF		44.48%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between HERD and VOLT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.55

The correlation between HERD and VOLT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERD и VOLT

Секторы
HERD
VOLT

Технологии

20.7%
12.9%

Потребительский циклический сектор

15.8%
3.4%

Здравоохранение

14.4%

-

Энергетика

14.3%
4.7%

Промышленность

13.3%
47.0%

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

0.7%
31.0%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.5%

Технологии

HERD
20.7%
VOLT
12.9%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.8%
VOLT
3.4%

Здравоохранение

HERD
14.4%
VOLT

-

Энергетика

HERD
14.3%
VOLT
4.7%

Промышленность

HERD
13.3%
VOLT
47.0%

Коммуникационные услуги

HERD
8.0%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

HERD
7.8%
VOLT

-

Сырьевые материалы

HERD
4.8%
VOLT

-

Коммунальные услуги

HERD
0.7%
VOLT
31.0%

Недвижимость

HERD
0.3%
VOLT

-

Финансовые услуги

HERD
0.0%
VOLT
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с JEPQHERD с SPY
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

HERD vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERDVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.19

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.90

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

7.25

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

20.29

-7.54

HERD vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERD и VOLT

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-23.40%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-9.59%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-0.62%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.13%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.42%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и VOLT

Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 3.79%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

9.44%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

18.38%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

21.82%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

24.55%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

24.55%

-4.10%

Сравнение комиссий HERD и VOLT

HERD берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и VOLT

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.91%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERD and VOLT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.44%) compared to HERD (3.79%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 23.19% for HERD. On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 23.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

HERD has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Pacer and Tema. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор