Сравнение HELX с BBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP).

HELX и BBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HELX и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и BBP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
HELX Franklin Genomic Advancements ETF	-8.14%	26.34%	-5.32%	1.14%	-37.89%	9.80%	85.05%
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF	4.77%	33.15%	3.32%	17.88%	0.85%	-8.17%	30.06%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью 4.77%.

HELX

1 день: 0.90%

1 месяц: -2.17%

С начала года: -8.14%

6 месяцев: 5.21%

1 год: 26.31%

3 года*: 3.29%

5 лет*: -5.21%

10 лет*: —

BBP

1 день: 0.80%

1 месяц: -0.93%

С начала года: 4.77%

6 месяцев: 17.96%

1 год: 47.40%

3 года*: 19.33%

5 лет*: 9.54%

10 лет*: 12.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin Genomic Advancements ETF

Название символа

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с HELX:

HELX с IDNA HELX с BBH HELX с BMEZ HELX с WDNA HELX с FBT HELX с ARKG HELX с IBB

Часто сравнивают с BBP:

BBP с BBC BBP с SBIO BBP с FBT BBP с BTEC BBP с IHE BBP с IBBQ BBP с WDNA

Сравнение комиссий HELX и BBP

HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

BBP

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

HELX

Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

HELX vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BBP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HELX	BBP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	1.78	-0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	2.44	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.30	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.33	3.20	-1.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.32	11.83	-7.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BBP равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HELX	BBP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10	1.78	-0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.37	-0.58
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.47	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.40	-0.19

Корреляция

Корреляция между HELX и BBP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и BBP

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HELX Franklin Genomic Advancements ETF	0.43%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.18%	0.00%	1.29%

Просадки

Сравнение просадок HELX и BBP

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и BBP.

Загрузка...

Показатели просадок

	HELX	BBP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.75%	-44.32%	-14.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.01%	-13.38%	-4.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-58.75%	-38.28%	-20.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-44.32%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.36%	-3.12%	-39.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-34.12%	-12.16%	-21.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.56%	3.62%	+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и BBP

Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 8.75%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HELX	BBP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.75%	10.64%	-1.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.40%	18.02%	-2.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.21%	27.02%	-2.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.26%	26.22%	-1.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.46%	27.51%	-0.05%

Сравнение HELX с BBP

Доходность

Сравнение доходности HELX и BBP

Сравнение доходности по годам HELX и BBP

Доходность по периодам

HELX

BBP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HELX и BBP

Доходность на риск

HELX vs. BBP — Ранг доходности на риск

HELX

BBP

Сравнение HELX c BBP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HELX vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и BBP

Просадки

Сравнение просадок HELX и BBP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и BBP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)