PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEI с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEI (HEICO Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 25.98% против 13.22% соответственно.

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
13.64%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
9.12%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between HEI and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.27

The correlation between HEI and BRK-B shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$46.77B

BRK-B:

$1.06T

EPS

HEI:

$5.60

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

HEI:

59.22

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

HEI:

2.67

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

HEI:

9.52

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

HEI:

8.68

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$4.91B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$943.00M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$1.12B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

HEI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEIBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.02

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.08

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.02

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-0.05

+0.87

HEI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEI и BRK-B

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-53.86%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-9.42%

-17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-14.95%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-26.58%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

-29.57%

-28.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-9.36%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-11.07%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

4.53%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и BRK-B

HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

3.95%

+10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

10.78%

+16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

14.38%

+18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

17.12%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

19.44%

+11.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и BRK-B

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.38B
93.68B
(HEI) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-33.1%
28.8%
Активы портфеля
HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

HEI and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI has higher volatility (14.84%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs BRK-B's -53.86%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор