Сравнение HEI-A с OXY
HEI-A (HEICO Corporation) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, HEI-A returned 24.98%/yr vs -0.06%/yr for OXY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 24.98% против -0.06% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 24.98%
OXY
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 38.79%
- 6 месяцев
- 38.96%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- -0.06%
Сравнение доходности по годам HEI-A и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -2.07% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 38.79% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between HEI-A and OXY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between HEI-A and OXY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$5.60
OXY:
$6.02
HEI-A:
44.13
OXY:
9.40
HEI-A:
1.99
OXY:
0.06
HEI-A:
7.09
OXY:
1.84
HEI-A:
$4.91B
OXY:
$23.18B
HEI-A:
$943.00M
OXY:
$5.46B
HEI-A:
$1.12B
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. OXY — Ранг доходности на риск
HEI-A
OXY
Сравнение HEI-A c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI-A | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.46 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 2.96 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и OXY
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -88.45% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -19.94% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -46.94% | +19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -50.77% | +23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -88.39% | +38.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -21.16% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -20.14% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 9.80% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и OXY
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Occidental Petroleum Corporation (OXY) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 9.76% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 27.51% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 34.65% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 39.58% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 48.77% | -18.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и OXY
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности OXY в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.77% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и OXY
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and OXY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (15.25%) compared to OXY (9.76%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор