Сравнение HEDG с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
HEDG и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDG - это пассивный фонд от Equable Shares, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDG и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | -0.34% | 3.16% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.84% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.84%.
HEDG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -3.92%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDG и XCLR
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
HEDG vs. XCLR — Ранг доходности на риск
HEDG
XCLR
Сравнение HEDG c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между HEDG и XCLR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и XCLR
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности XCLR в 13.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.89% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.82% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и XCLR
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -14.63% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -6.41% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -4.82% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и XCLR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 10.53% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 10.57% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 10.57% | -3.88% |