Сравнение XCLR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
XCLR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или QCLR.
Корреляция
Корреляция между XCLR и QCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и QCLR
Основные характеристики
XCLR:
0.16
QCLR:
0.24
XCLR:
0.29
QCLR:
0.41
XCLR:
1.04
QCLR:
1.05
XCLR:
0.05
QCLR:
0.25
XCLR:
0.60
QCLR:
0.78
XCLR:
3.04%
QCLR:
4.10%
XCLR:
11.15%
QCLR:
13.23%
XCLR:
-46.74%
QCLR:
-21.77%
XCLR:
-31.41%
QCLR:
-12.75%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCLR показывает доходность -9.17%, а QCLR немного ниже – -9.45%.
XCLR
-9.17%
-7.39%
-7.26%
0.95%
N/A
N/A
QCLR
-9.45%
-6.22%
-4.33%
2.20%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и QCLR
И XCLR, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XCLR и QCLR
XCLR
QCLR
Сравнение XCLR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и QCLR
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.72%, что больше доходности QCLR в 9.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 19.72% | 17.91% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 9.82% | 8.89% | 0.47% | 0.28% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и QCLR
Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и QCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеют волатильность 4.52% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.