Сравнение XCLR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
XCLR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или QCLR.
Корреляция
Корреляция между XCLR и QCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и QCLR
Основные характеристики
XCLR:
2.17
QCLR:
1.72
XCLR:
3.00
QCLR:
2.39
XCLR:
1.40
QCLR:
1.31
XCLR:
0.56
QCLR:
2.55
XCLR:
13.94
QCLR:
7.45
XCLR:
1.54%
QCLR:
2.84%
XCLR:
9.87%
QCLR:
12.31%
XCLR:
-46.74%
QCLR:
-21.77%
XCLR:
-24.35%
QCLR:
-2.05%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCLR показывает доходность 20.89%, а QCLR немного ниже – 20.58%.
XCLR
20.89%
-0.09%
5.99%
21.01%
N/A
N/A
QCLR
20.58%
3.48%
5.51%
20.99%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и QCLR
И XCLR, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCLR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и QCLR
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QCLR в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.09% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.57% | 0.47% | 0.28% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и QCLR
Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и QCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.