Сравнение HEDG с WNTR
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HEDG is passively managed, while WNTR is actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
HEDG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.54% | 3.20% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 66.45% |
Correlation
The correlation between HEDG and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. WNTR — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение HEDG c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и WNTR
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -42.65% | +38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -4.02% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -20.87% | +20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и WNTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 53.16% | -47.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 53.31% | -47.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 53.31% | -47.45% |
Сравнение комиссий HEDG и WNTR
HEDG берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и WNTR
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.35% | 1.38% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEDG is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEDG is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 2.35% for HEDG.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Equable Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 1.01% for WNTR.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор