Сравнение HCYIX с UPAAX
HCYIX (Hilton Tactical Income Fund Institutional Class) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCYIX charges 0.87%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности HCYIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCYIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 5.61%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCYIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | -0.03% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between HCYIX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCYIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
HCYIX
UPAAX
Сравнение HCYIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 132.47 | -131.78 |
Просадки
Сравнение просадок HCYIX и UPAAX
Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCYIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -0.25% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.08% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCYIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 21.58% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 21.58% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 21.58% | -13.49% |
Сравнение комиссий HCYIX и UPAAX
HCYIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYIX и UPAAX
Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | 6.64% | 6.51% | 3.46% | 3.05% | 3.01% | 2.61% | 3.36% | 2.87% | 4.22% | 2.75% | 3.87% | 4.54% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCYIX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HCYIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор