Сравнение HCKAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
HCKAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HCKAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCKAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKAX Hartford Checks and Balances Fund | -4.65% | 11.51% | 12.99% | 13.00% | -13.28% | 14.28% | 13.06% | 22.40% | -3.65% | 14.54% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HCKAX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции HCKAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.17% против 8.62% соответственно.
HCKAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.17%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCKAX и CONWX
HCKAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
HCKAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
HCKAX
CONWX
Сравнение HCKAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCKAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.70 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.36 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.99 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 11.30 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCKAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.70 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HCKAX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCKAX и CONWX
Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKAX Hartford Checks and Balances Fund | 7.79% | 7.43% | 5.85% | 4.57% | 8.94% | 6.33% | 4.41% | 7.45% | 10.66% | 13.93% | 8.70% | 12.58% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCKAX и CONWX
Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCKAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -26.09% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -8.60% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -12.49% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.91% | -26.09% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -2.03% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -2.78% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.52% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCKAX и CONWX
Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCKAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.12% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 5.43% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 10.70% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 10.26% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.15% | +0.40% |