Сравнение HBCP с AZN
HBCP (Home Bancorp, Inc.) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. HBCP operates in Banks - Regional (Financial Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HBCP returned 12.19%/yr vs 15.87%/yr for AZN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBCP и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBCP показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции HBCP уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 12.19% против 15.87% соответственно.
HBCP
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 12.19%
AZN
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам HBCP и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBCP Home Bancorp, Inc. | 18.04% | 27.88% | 12.75% | 8.00% | -1.24% | 52.02% | -26.14% | 13.27% | -16.72% | 13.54% |
AZN AstraZeneca PLC | 0.51% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between HBCP and AZN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2008 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
HBCP:
$528.78M
AZN:
$282.57B
HBCP:
$5.92
AZN:
$6.66
HBCP:
11.41
AZN:
27.19
HBCP:
3.59
AZN:
0.04
HBCP:
2.58
AZN:
4.67
HBCP:
1.19
AZN:
5.97
HBCP:
$205.81M
AZN:
$60.44B
HBCP:
$113.24M
AZN:
$49.37B
HBCP:
$45.87M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBCP vs. AZN — Ранг доходности на риск
HBCP
AZN
Сравнение HBCP c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Home Bancorp, Inc. (HBCP) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBCP | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.99 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 5.21 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBCP и AZN
Максимальная просадка HBCP за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBCP и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBCP | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -48.94% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -16.08% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -27.87% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -27.87% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.31% | -27.87% | -30.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -13.16% | +12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -11.37% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 6.12% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBCP и AZN
Текущая волатильность для Home Bancorp, Inc. (HBCP) составляет 6.09%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что HBCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBCP | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.99% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 17.73% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 25.60% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 24.09% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 24.88% | +9.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBCP и AZN
Дивидендная доходность HBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности AZN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.94% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
HBCP Home Bancorp, Inc. | 1.81% | 1.97% | 2.19% | 2.38% | 2.32% | 2.19% | 3.14% | 2.14% | 2.01% | 1.27% | 1.06% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBCP и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Home Bancorp, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBCP и AZN
HBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 47.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
HBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 47.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
HBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 47.74M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
HBCP and AZN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.99%) compared to HBCP (6.09%). In terms of maximum drawdown, HBCP dropped -58.31% vs AZN's -48.94%.
HBCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBCP и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор